ESG
Responsible Alpha 利用环境、社会和治理 (ESG) 原则指导机构走向低碳、可持续和公平的未来。我们量身定制的战略明确了客户实现以下目标的途径：
可持续性。
收入增长。
减轻风险。
资本效率。
增加资本获取渠道。
Responsible Alpha 因以下特点而闻名：
追求卓越：我们致力于引导机构走向具有直接和长期价值的可持续未来。
创新解决方案：我们的集成数据框架揭示了隐藏的机会和风险，推动了明智的决策。
全球视野、本地专业知识：凭借在主要市场的业务，我们为每个项目带来全球视野和本地见解。
ESG 成为主流
ESG 是一套标准、指标和准则，其中一些已有 200 多年的历史，使机构能够将重大非财务信息纳入决策之中。
1898 年：Friends Fiduciary（摩根士丹利）采取了“不携带武器、酒精或烟草”的投资政策。
1960 年：瑞典的 Ansvar Aktie Fond 禁止饮酒和赌博，以消除种族隔离的隐患。
1971 年： PAX 世界平衡基金和 First Spectrum Fund 推出。
1972 年：德雷福斯第三世纪基金成立，莫斯科维茨公布了负责任公司名单。
1973 年：企业责任跨信仰中心 (ICCR) 提交第一份股东决议。
1990 年： Domini Social Index Fund 推出第一只市值加权 ESG 基金。
2005 年： 由联合国全球契约、荷兰银行、高盛、摩根士丹利、西太平洋银行等机构支持的一份报告《关心者获胜》中提出了首字母缩略词“ESG” 。
2006 年： PRI 成立时，资产管理规模为 40 亿美元。
2020 年： 88% 的上市公司、79% 的风险投资和私募股权支持的公司以及 67% 的私营公司已实施 ESG 计划。[ NAVEX Global ]。
2020 年：超过四分之三（77%）的中小型股公司都有与 ESG 相关的正式宗旨声明。[上市公司联盟]。
2020 年：全球 80% 的大公司报告称面临与气候变化相关的物理或市场转型风险 [标普全球市场情报]。
2020年：全球可持续投资联盟 (GSIA) 发布的最新两年期评估报告显示，从 ESG 视角来看，全球资产管理规模达 35.3 万亿美元。
ESG 的好处
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Strategic Clarity: Understand the roadmap for future business operations.
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Revenue Growth: Discover new market opportunities and boost profitability.
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Risk Mitigation: Address climate-related and regulatory risks effectively.
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Cost Reduction: Enhance operational efficiency and reduce expenses.
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Investor Appeal: Align with investor priorities and improve stakeholder relations.
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Regulatory Compliance: Stay ahead of evolving regulations and standards.
我们的 ESG 流程
Responsible Alpha 遵循严谨的流程，确保全面的 ESG 整合：
分析：评估所有相关的财务和 ESG 数据。
框架：使战略与行业周期和投资期限保持一致。
风险分析：评估并重新定价风险和机会。
预测：提供短期、中期和长期影响的预测。
影响和参与：将 ESG 影响纳入财务指标并吸引利益相关者。
最佳实践：与行业领导者合作开发可扩展的功能解决方案。
我们的 ESG 流程
Responsible Alpha 的风险分析流程涵盖以下风险，从短期影响到长期影响，采用双重重要性：
操作风险。
声誉风险。
流动性风险。
信用风险。
市场风险。
法律/监管风险。
商业风险。
战略风险。
Double Materiality
Your company may need to identify its material sustainability impacts, risks and opportunities. The required approach for doing that is a “double materiality” assessment, which broadens the concept of materiality from a sole focus on financial materiality to one that includes a view of your impact on stakeholders and society. Impact and financial materiality are not mutually exclusive. Material risks and opportunities are generally derived from the impacts and dependencies on natural, human and social resources. In addition, for most material impacts, a material risk and/or opportunity may emerge over time. This assessment requires viewing materiality from two perspectives.
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Financial materiality: This “outside in” view focuses on how sustainability matters may pose either a prospective material risk or opportunity that could affect a company’s financial performance and position over the short, medium and long term. Sustainability matters are considered material for primary users of a company’s financial reports if omitting or misstating the information could influence the users’ decisions.
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Impact materiality: This “inside out” view focuses on the actual or potential short, medium and long-term impacts on people or the environment that are directly linked to a company’s operations and its value chain. These impacts can be both positive and negative.